①先将公司的相关证件（五证一卡）电子版传给我们：
营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、负责人身份证，结算（委托代理人身份证、盖公章）
以上证件先把扫描件或者复印件传给客服
②然后客服会告诉您怎么在微信公众号上注册
③注册完成后，提交申请，再把手机号，或者注册的账户名告诉客服，等待审核通过
④审核通过后，客服给您发管理后台网址，获得机构编码（成功注册）
⑥交代注意事项
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区分产品风险评级。
无论是基金还是银行理财，都会在产品说明书中明确说明产品的风险类型，在读产品说明书时一定要注意。如果你是一个特别厌恶风险的人，那么无论营销人员怎么说，你对于风险级别比较高的产品一定要保持审视的态度。当然，风险承受能力分主观的和客观的，有可能客观上你是具备高风险级别的产
品承受能力的。
先进的经纪人管理系统
独立的经纪人管理系统，最大程度加速分销渠道的推广，迅速拓展市场、拥有庞大的客户基数和极强的客户粘性。营销布局，势在必行。
注意营销人员的身份。
脑袋，坐在什么位置上说什么话。证券公司的人向你推荐股票你要小心，银行的理财经理像你推荐基金你要小心，保险公司的人向你推销保险你要小心。所以，最好你是交叉了问：问银行的理财经理关于老封闭式基金的问题（ 老封闭式基金只能通过证券账户买，和他的利益基本没有两毛钱关系
。当然，多数理财经理可能不懂），问证券公司的人关于基金产品的问题。 这种方式的缺点是你问了他们可能也不明白，所以你可以采取保险公司的产品问好几家的客户经理，并且相互告诉对方的说法，引起他们相互批评甚至攻击——此方法仅供参考。最理想的无疑是找一个大拿，各方面都懂，还得独立客
观。
通过互联网上的知乎等平台来去伪存真。
如果对于一个金融产品无法下结论，可以通过在百度里搜索，在知乎上提问，寻求没有利益冲突的人的客观解释。
一个非常有效的方法，就是根据收益率来判断。
描述高收益的不一定骗人，比如如果在股市底部区域买一个成长性良好估值低的股票，可能真的存在翻倍甚至翻几倍的空间，但是这个前提是你得问问自己或自己信赖的那个人是不是真的具备这样的能力——只有极少数人有这种选股能力。多数情况下，收益率高于10%就需要相对谨慎了，而高于15%就需
要非常谨慎了。特别特别重要的：永远记住安全性、收益性和流动性这三种几乎不可能同时完美的匹配在一起，所以以这个原则泛亚这种随时可以、年收益率12%同时还安全，就是不可能实现的。前面两个同时实现，那么安全性就得不到保障，余额宝安全性和流动性同时实现，收益率就不高。股票可能实
现高收益，但安全性不高。所以凡是高收益的同时还承诺保本保收益的，基本可以说是骗子。那种告诉你可能预期高收益但同时提醒风险的，才反而是可靠的。
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